中国远征军出国时条件是脚穿草鞋，身穿灰衣，斜挎一条粮食带，各式装备极差，只有当官的几个破车坐，一般士兵肩扛手推，民工随后运输，毛驴车车，总之是目不忍睹，当时一些西方记者看了说这是军队吗？这根本就是讨饭的民工啊！这还是国民党的正规军之状况，别的可想而知。
当时的缅甸是英国殖民地，驻有印度军和英国军，大约二十万人，国民党军十多万一共约三十万人，还有一些美军技术训练人员驻扎，目的是要把日军占取的缅甸首都仰光夺回来，打通国际援华通道。为此蒋介石起初报了极大决心，誓在必胜。但是英联帮军队却另有打标，他们认为中国人根本不是日军的对手，装备，人员素质都是问题。
这一点倒是真的，军队中大部分是大字不识的农民，还有不少是抓来的壮丁，没有积极性，动不动开小差，当逃兵，体质也差。所以英军打算移军回到印度去，也就是现在的孟加拉国，当时是印度的土地。结果中英印美四方人员各有异心，与日军一交战就溃不成军，虽然人多，但是心怯，根本无自信心，英军十分自私不靠而撒回印度那边，撂下中国远征军孤军奋战，队伍被日军打得七零八落，美国给的对华援助撂了一路，全让日军接收了。把蒋介石气得快吐血，说得不偿失，于是往国内撤，但是队伍被日军分割，以孙立人为主的徒步退到了印度，以戴安澜，杜聿民为首的陷入原始森林，又遇长时间的东南亚雨季，伤兵成堆，虐疾，高烧，各种传染病，蚂蚁蚂黄毒虫遍地，人只要倒下去，不出几分钟各种毒虫蜂涌而来，很多士兵很快就被啃成白骨，粮食短缺，以死人为食，戴安澜死。队伍十之八九在死去，只不到百分之二十回到国内。
杜聿明一队人马在日军围追堵截中只如退往印度的美军基地。他们在山里迷路，被一架美军飞机发现，于是回去载来食品罐头等空投救了杜聿明部一命。但有的人饿急了，抓住东西猛吃，有的活活被撑死。但他们最终走出大山到了印度，后杜聿明从印度回国。这就是远征军第一次出国作战狼狈而散。
中缅援华物资通道就此被日军掐死，国内抗日物资极缺，国民党本给八路军的物资分配也取消，苏德战争爆发，给中国的一点物资也彻底中断，所以延安开始搞大生产运动，这就是当时的根本原因。
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